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Pianificazione Patrimoniale
COME LAVORIAMO
La Pianificazione Patrimoniale a tutela del benessere dell'individuo
In cosa si differenzia dalla Consulenza Finanziaria
La Pianificazione Patrimoniale ha riguardo a tutti i beni della persona o della famiglia, quindi considera globalmente anche gli investimenti immobiliari, le esigenze pensionistiche, di salute, di studio dei figli.
Perchè è opportuno considerarla
Si tratta di una consulenza che va ad arricchire le scelte finanziarie calibrandole con le più generali scelte di vita della persona o della famiglia, pianificando le risorse future per gli studi dei figli, per l'acquisto di una abitazione, un viaggio importante e molti altri aspetti della vita della persona.
Quando è particolarmente utile
In particolare la Pianificazione Patrimoniale permette di meglio calibrare le scelte di investimento in funzione delle più esigenze personali e familiari, ottimizzando gli orizzonti temporali e il rischio di Portafoglio.
INVESTIRE CON SERENITA'
La nostra strategia di Consulenza
- analisi
- pianificazione
- esecuzione
Il primo passo è procedere a creare una "fotografia" completa del Patrimonio attuale.
La seconda fase è pianificare la futura evoluzione del Patrimonio nel tempo e le risorse finanziarie necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati.
Infine si procederà a creare un programma di Investimento che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati.
